画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。奥尔加是一个悲惨的姑娘。她的兄弟姐妹利用她的同情心出卖她以偿还债务时。周围的人都对她指手画脚，对她大喊大叫，连父母也不再关系她的情况。只有外祖母在她最痛苦的时刻关系她，并劝告她不要打掉意外怀孕的孩子……